Художник и натурщица

Франция, 1943 год. В разгар войны, в тихом уголке у испанской границы, стареющий скульптор Марк Крос погружен в апатию, разочаровавшись в искусстве и людях. Его жизнь меняется, когда жена приводит в дом юную беженку Мерседес — испанку с трагическим прошлым. Девушка находит приют в мастерской художника, и постепенно между ними возникает сложная связь. Крос, вдохновленный ее естественной красотой и внутренней силой, решает создать свою последнюю работу — скульптуру Мерседес. Но их отношения выходят за рамки творчества: он видит в ней музу и надежду на возрождение, она же открывает для себя мир искусства и взрослеет под его влиянием. На фоне военных потрясений разворачивается история о страсти, творчестве и хрупкости человеческих связей.